إصدار صكوك بـ600 مليون دولار لأمنيات بدعم بنك الشارقة

الشارقة | EcoPulse24

أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية في دولة الإمارات، مشاركته في إدارة إصدار صكوك دولارية لصالح شركة أمنيات القابضة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، وذلك بصفته مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب ضمن تحالف من البنوك الإقليمية والدولية المشاركة في الصفقة.

وجاء الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق الدين العالمية حالة من الترقب بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية، إلا أن الطرح حظي باهتمام قوي من المستثمرين الدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات المسجلة نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، وهو ما يعكس مستوى الثقة في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة وجاذبية سوق العقارات في دبي.

السعر الاسترشادي الأولي للإصدار حُدد عند مستوى 7.625%، إلا أن قوة الطلب من المستثمرين أتاحت تضييق هامش التسعير بنحو 37.5 نقطة أساس، ليتم تحديد العائد النهائي عند 7.25%، مع رفع حجم الإصدار النهائي إلى 600 مليون دولار.

الأداء التمويلي للصفقة يعكس أيضاً استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بأدوات التمويل الإسلامية في أسواق رأس المال الدولية، خصوصاً في ظل توسع الشركات العقارية الإماراتية في استخدام الصكوك كأداة تمويلية لدعم خططها الاستثمارية وتوسيع مشاريعها.

الحجم الجغرافي لتوزيع الاكتتاب أظهر حضوراً دولياً واضحاً، إذ تم تخصيص نحو 25% من الإصدار لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأمريكية الخارجية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين المهتمين بقطاع العقارات في دبي وبالإصدارات المرتبطة بالاقتصاد الإماراتي.

القيمة الاستراتيجية لهذه الصفقة تتمثل في كونها ثالث إصدار صكوك لشركة أمنيات القابضة خلال أقل من عام، ما يشير إلى اعتماد الشركة بشكل متزايد على أسواق الدين الدولية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريعها العقارية.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن البنك يفخر بدعم شركة أمنيات في مسيرتها داخل أسواق رأس المال، مؤكداً أن هذا الإصدار يمثل محطة جديدة تعكس قوة الجدارة الائتمانية للشركة والانضباط في تنفيذ الصفقات المالية.

وأشار إلى أن نجاح الإصدار في تحقيق تسعير أفضل ورفع حجم الصفقة مع تمديد أجل الاستحقاق يعكس أيضاً خبرة بنك الشارقة في إدارة عمليات التمويل في أسواق الدين العالمية.

من جهته، قال كريشنا بوليبيدي، رئيس الخزينة بالإنابة لدى بنك الشارقة، إن هذا الإصدار يعد ثالث عملية صكوك لشركة أمنيات خلال تسعة أشهر، مؤكداً أن نجاح الصفقة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الحالية يبرز ثقة المستثمرين في الشركات الإماراتية وفي استقرار البيئة الاقتصادية في الدولة.

وأضاف أن مشاركة البنك في إدارة الإصدار تأتي ضمن التزامه المستمر بدعم الشركات الإماراتية في تنويع مصادر التمويل وتوفير حلول تمويلية مبتكرة عبر أسواق رأس المال العالمية.

تحليل EcoPulse24:
يعكس نجاح إصدار صكوك أمنيات استمرار الطلب العالمي على أدوات التمويل المرتبطة بالاقتصاد الإماراتي، خصوصاً في قطاع العقارات الذي يستفيد من تدفقات استثمارية دولية متزايدة إلى دبي. كما يظهر حجم التغطية المرتفع للإصدار قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى السيولة الدولية حتى في فترات التقلبات الجيوسياسية، وهو ما يعزز مكانة دبي كمركز رئيسي لإصدارات الصكوك وأسواق الدين في المنطقة.