بنك دخان يجمع 500 مليون دولار عبر صكوك AT1 بعائد 6% بعد طلبات قوية من المستثمرين
بنك دخان أصدر صكوك رأس مال إضافي بقيمة 500 مليون دولار بعائد 6% بعد اكتتاب تجاوز ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.
الدوحة | EcoPulse24
الإصدار يستقطب طلباً إقليمياً ودولياً قوياً
أعلن بنك دخان نجاح إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة، بقيمة 500 مليون دولار وبعائد ربح نهائي بلغ 6%.
وقال البنك إن الإصدار استقطب طلباً قوياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين والخدمات المصرفية الخاصة من الأسواق الإقليمية والدولية، ما مكّن البنك من خفض التسعير النهائي مقارنة بالإرشادات السعرية الأولية.
خفض التسعير بمقدار 50 نقطة أساس
وأوضح البنك أن الإرشادات السعرية الأولية للإصدار أُعلنت عند 6.50%، قبل أن يستقر العائد النهائي عند 6%، بانخفاض قدره 50 نقطة أساس عن المستوى الأولي.
وأضاف أن حجم الاكتتاب تجاوز ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، في مؤشر على استمرار ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية والمركز الرأسمالي لبنك دخان، فضلاً عن الطلب على إصدارات رأس المال الصادرة عن البنوك الإسلامية القطرية.
الإصدار يعزز القاعدة الرأسمالية وخطط النمو
وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب في بنك دخان، إن الإصدار يعكس الثقة التي يواصل المستثمرون منحها للبنك ويعزز مكانته كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة، مؤكداً أن نجاح العملية يمثل شهادة على قوة الأسس المالية للبنك والتزامه باستراتيجيته طويلة الأجل، فضلاً عن ثقة الأسواق في القطاع المصرفي القطري.
من جانبه، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في بنك دخان، إن تسعير الإصدار عند أفضل عائد لإصدار من فئة AT1 في المنطقة خلال العام الحالي يعكس ثقة السوق في البنك، مشيراً إلى أن الإصدار سيسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع طموحات النمو ويؤكد مكانة البنك كجهة إصدار موثوقة في أسواق رأس المال الدولية.
لقطة بيانات EcoPulse24
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| نوع الإصدار | صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) |
| قيمة الإصدار | 500 مليون دولار |
| مدة عدم الاستدعاء | 5.5 سنوات |
| العائد النهائي | 6.0% |
| الإرشادات السعرية الأولية | 6.50% |
| خفض التسعير | 50 نقطة أساس |
| مستوى التغطية | أكثر من 3 مرات |
تحليل EcoPulse24
يعكس نجاح الإصدار استمرار قدرة البنوك القطرية على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وجذب طلب قوي من المستثمرين حتى في بيئة إقليمية تتسم بالحذر. كما أن خفض التسعير بمقدار 50 نقطة أساس وتجاوز الاكتتاب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار يشيران إلى قوة الطلب خلال عملية بناء سجل الأوامر، وإلى استمرار اهتمام المستثمرين بأدوات رأس المال الصادرة عن البنوك الإسلامية الخليجية ذات المراكز الرأسمالية القوية.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.