«معادن» تبدأ طرح صكوك دولارية للمستثمرين المؤهلين حتى 29 يناير

الرياض | EcoPulse24

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بدء طرح إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص، على أن يُطرح الإصدار على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، وفقًا لإفصاح الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية.

وبحسب الإعلان، يبدأ الاكتتاب اليوم 22 يناير 2026 وينتهي في 29 يناير 2026، فيما ستتحدد القيمة النهائية وشروط التسعير والعائد ومدة الاستحقاق وفق ظروف السوق وقت الطرح.

وأوضحت «معادن» أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار بزيادات قدرها ألف دولار، مع تحديد القيمة الاسمية للصك عند 200 ألف دولار.

وعينت الشركة مجموعة من مديري الإصدار الرئيسيين من بنوك محلية ودولية، من بينها: البلاد للاستثمار، الجزيرة كابيتال، الأهلي المالية، سيتي جروب، جولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، بي إن بي باريبا، ميرل لينش، بنك أوف تشاينا (فرع هونغ كونغ)، إلى جانب مؤسسات أخرى.

وأكدت «معادن» أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أوراق مالية، وأن الطرح يخضع لشروط وأحكام الصكوك كما سترد في مستند الطرح، مع التعهد بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية لاحقًا وفق الأنظمة ذات العلاقة.

وفي تداولات السوق، أنهى سهم معادن (1211) الجلسة على 72.7 ريال منخفضًا 1.09%، مع قيمة تداولات بلغت نحو 69.14 مليون ريال وكمية متداولة عند 958,881 سهمًا.

تحليل EcoPulse24:
بدء طرح الصكوك الدولارية يمنح «معادن» مساحة أوسع لتنويع مصادر التمويل خارج السوق المحلية، ويأتي في سياق توجه الشركات الكبرى للاستفادة من نافذة أسواق الدين عند توافر شروط تسعير مناسبة. العامل الحاسم لقراءة أثر الإصدار على السهم سيكون في التسعير النهائي والعائد ومدة الاستحقاق، إضافة إلى مستوى الإقبال من المستثمرين المؤهلين خلال فترة الطرح.