«إس تي سي» تبدأ طرح صكوك دولية بالدولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 5 مليارات دولار

الرياض | EcoPulse24

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) عن بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي اعتبارًا من اليوم الخميس 8 يناير 2026، وذلك ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار، وفق إفصاح منشور على موقع السوق المالية السعودية «تداول».

وأوضحت الشركة أن الطرح يتم من خلال شركة ذات غرض خاص سيتم تأسيسها خارج المملكة لهذا الغرض، على أن يتم تحديد قيمة وشروط الإصدار النهائية وفقًا لظروف السوق، مع استهداف المستثمرين المؤهلين في الأسواق التي سيتم فيها الطرح، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تفاصيل الطرح

• نوع الإصدار: صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي

• فترة الطرح: من 8 يناير 2026 إلى 9 يناير 2026

• القيمة الاسمية: 200 ألف دولار للصك الواحد

• الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها 1,000 دولار ومضاعفاتها

• العائد ومدة الاستحقاق: يحددان حسب ظروف السوق

• الإدراج: سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن

• نطاق التوزيع: Regulation S وRule 144A وفق قانون الأوراق المالية الأميركي

الجهات المديرة للإصدار

يتولى إدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية المحلية والدولية، من بينها:
BNP Paribas، Citi، HSBC، Standard Chartered، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، الأهلي المالية، بنك المشرق، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

سياق استراتيجي

يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية إس تي سي لتنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية، بما يدعم خططها الاستثمارية والتوسعية على المستويين الإقليمي والدولي، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة في الأسواق العالمية.

أداء السهم

في تعاملات السوق، سهم إس تي سي (7010) يتداول اليوم على تراجع بنسبة 0.28%، في حركة تعكس تفاعل المستثمرين مع ظروف السوق العامة بالتزامن مع الإعلان عن الطرح، دون تسجيل تقلبات حادة مرتبطة بالخبر حتى الآن.

تنويه: لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا للاكتتاب أو الشراء، ويخضع الطرح لشروط وأحكام نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك.