«الراجحي» يُنهي طرح صكوك رأس مال إضافي اجتماعية بقيمة مليار دولار بعائد 6.15%

الرياض | EcoPulse24

أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ذات طابع اجتماعي مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار، ضمن برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، وفق إفصاح منشور على موقع السوق المالية السعودية «تداول».

وأوضح المصرف أن تسوية إصدار الصكوك ستتم بتاريخ 14 يناير 2026، بعد استكمال عملية الطرح التي استهدفت مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة.

تفاصيل الإصدار

• نوع الصكوك: صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) – اجتماعية

• قيمة الإصدار: 1,000,000,000 دولار أميركي

• عدد الصكوك: 5,000 صك

• القيمة الاسمية للصك: 200,000 دولار

• العائد السنوي: 6.15%

• مدة الاستحقاق: صكوك دائمة، مع أحقية الاسترداد بعد 5 سنوات

• الإدراج: السوق المالية الدولية في بورصة لندن

• نطاق التوزيع: Regulation S وفق قانون الأوراق المالية الأميركي

دلالة الإصدار

يعكس هذا الإصدار قدرة مصرف الراجحي على النفاذ إلى أسواق الدين الدولية بشروط تنافسية، في وقت يشهد فيه الطلب على أدوات رأس المال المتوافقة مع الشريعة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العالميين، لا سيما تلك المرتبطة بأبعاد اجتماعية واستدامية.

كما يدعم الإصدار تعزيز قاعدة رأس المال التنظيمي للمصرف، ويوفر مرونة مالية إضافية تساند خططه التوسعية ونمو أعماله، مع المحافظة على متانة المركز المالي وفق متطلبات كفاية رأس المال.

أداء السهم

في تداولات اليوم، أغلق سهم مصرف الراجحي (1120) عند 98.70 ريال، منخفضًا بنسبة 0.55%، مع تداولات بلغت قيمتها نحو 20.1 مليون ريال، وكمية متداولة تجاوزت 203.7 ألف سهم.

تنويه: لا يُعد هذا الخبر دعوة أو عرضًا للاكتتاب أو الشراء، ويخضع الإصدار لكامل الشروط والأحكام الواردة في مستند الطرح المعتمد.