مصرف عجمان يُسعِّر أول صكوك شريحة أولى إضافية له بقيمة 300 مليون دولار

EcoPulse24 | دبي

أعلن مصرف عجمان، الحاصل على تصنيف ائتماني "BBB+" بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، عن نجاحه في تسعير أول إصدار له من صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وذلك في خطوة تمثل إنجازا بارزا في مسيرة نمو المصرف وتعزيز قاعدته الرأسمالية.

تفاصيل الإصدار

صدرت هذه الصكوك بصفة دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبنسبة عائد بلغت 6.500%، وفقا للبيان الصادر عن وكالة أنباء الإمارات "وام". ويمثل هذا الإصدار الأول من نوعه لمصرف عجمان في فئة صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1)، التي تشكل أداة مالية لتعزيز رأس المال وفق معايير بازل 3، مما يمنح المصرف مرونة أكبر في إدارة نسب كفاية رأس ماله.

استجابة قوية من المستثمرين

حظي الإصدار باهتمام واسع من قاعدة مستثمرين رفيعي المستوى حول العالم، مما يعكس الثقة الكبيرة في متانة مصرف عجمان المالية وتوجهاته الاستراتيجية. وجاء هذا الإنجاز امتدادا طبيعيا لنجاح المصرف في أول إصدار له من الصكوك الرئيسية بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2025، التي أُدرجت في ناسداك دبي وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين، وجرى تسعيرها بفارق 130 نقطة أساس فوق المعيار.

الأهداف الاستراتيجية للإصدار

من خلال هذا الإصدار، يواصل مصرف عجمان تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع مصادر تمويله وتحسين قدرته على دعم العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي ككل. ويمثل مصرف عجمان أول مصرف إسلامي تأسس في إمارة عجمان، وقد حقق تقدما ملموسا في تطوير وضعه المالي وتوسيع نطاق عملياته خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة نمو استراتيجية طموحة تستهدف ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي الإماراتي.

سياق سوق الصكوك الإماراتي

يأتي هذا الإصدار في سياق متنامٍ لأسواق الصكوك في دولة الإمارات، إذ شهدت ناسداك دبي مؤخرا إدراجات بارزة من مؤسسات مصرفية إماراتية عدة. وكان مصرف الشارقة الإسلامي قد أصدر صكوك شريحة أولى إضافية بقيمة 500 مليون دولار على منصة ناسداك دبي أيضا. ويشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات توسعا متواصلا في أدوات تعزيز رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعل الدولة مركزا عالميا رائدا للتمويل الإسلامي.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يمثل إصدار مصرف عجمان لصكوك AT1 بقيمة 300 مليون دولار تأكيدا على تعمق المصارف الإماراتية متوسطة الحجم في أسواق رأس المال الدولية. ويعكس عائد 6.5% تسعيرا تنافسيا لمصرف من هذا الحجم والتصنيف في ظل بيئة أسعار الفائدة الراهنة. وتبقى صكوك AT1 أداة رأسمالية دائمة تحتسب ضمن نسب كفاية رأس المال الأساسي، مما يعزز صلابة الميزانية العمومية للمصرف. ويرسم هذا الإصدار صورة أوضح عن مسار تحول مصرف عجمان إلى لاعب أكثر نضجا في أسواق رأس المال، وهو توجه يستحق المتابعة في ظل التوسع المستمر للاقتصاد الإماراتي.