«اس تي سي» تعتزم إصدار صكوك دولية بالدولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 5 مليارات دولار

الرياض | EcoPulse24

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عزمها إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجها المعتمد لإصدار صكوك دولية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، في خطوة تستهدف دعم الأغراض التجارية العامة للشركة وتعزيز مرونتها التمويلية.

وأوضحت الشركة أن إطلاق البرنامج تم بناءً على موافقة مجلس الإدارة الصادرة في 30 سبتمبر 2025، على أن يتم الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص تُنشأ خارج المملكة لهذا الغرض. وقد يتم طرح الصكوك على شريحة واحدة أو عدة شرائح، أو عبر سلسلة من الإصدارات، مع توجيهها إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.

وفي إطار التحضير للطرح المقترح، قامت «اس تي سي» بتعيين مجموعة من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري اكتتاب، من بينها: بي إن بي باريبا، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إتش إس بي سي، بيت التمويل الكويتي، بنك المشرق، ستاندرد تشارترد، الأهلي المالية، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى.

وأكدت الشركة أن قيمة وشروط الإصدار سيتم تحديدها لاحقًا وفقًا لظروف السوق السائدة في حينه، مشيرة إلى أن الطرح يخضع لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما شددت على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا للاكتتاب، وأن أي استثمار سيكون خاضعًا لشروط وأحكام الصكوك الدولية.

أداء السهم:
تزامن الإعلان مع تداول سهم اس تي سي عند 42.36 ريال، منخفضًا بنسبة 0.84%، وسط قيمة تداول بلغت نحو 55.35 مليون ريال، وبحجم تداول تجاوز 1.3 مليون سهم.

التحليل:
يعكس توجه «اس تي سي» نحو أسواق الدين الدولية استمرار اعتماد الشركات القيادية في السوق السعودي على أدوات تمويل متنوعة وطويلة الأجل، في ظل بيئة تمويلية عالمية متغيرة، ورغبة في موازنة هيكل رأس المال دون الضغط على السيولة التشغيلية.