بيت التمويل الكويتي يطرح صكوكًا بقيمة مليار دولار لتعزيز التمويل طويل الأجل

الكويت | EcoPulse24

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات، مع إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية. وتم تسعير الإصدار عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعائد سنوي بلغ 4.563%.

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، إذ تجاوز حجم الطلبات أكثر من ضعفي القيمة المستهدفة، مع مشاركة مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، غالبيتهم من البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.

وأوضح رئيس الخزانة في بيت التمويل الكويتي أحمد عيسى السميط أن الإصدار يهدف إلى تعزيز عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل ورفع القدرات الاستثمارية، بما يدعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة إلى تمويل توسعات الشركات إقليميًا ودوليًا.

وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان قد أشار في وقت سابق إلى تحقيق نمو ملحوظ في مؤشرات التشغيل والتمويل والأرباح، مع استمرار تصدّر بيتك القطاع المصرفي الكويتي من حيث حجم الأرباح والقيمة السوقية، معربًا عن استعداد البنك للمساهمة في الإصدارات السيادية ضمن إطار قانون التمويل والسيولة المعتمد حديثًا.

تحليل EcoPulse24
الإصدار يعكس توجه بيتك نحو تثبيت هيكل تمويلي طويل الأجل في توقيت يشهد تنافسًا على السيولة العالمية، مستفيدًا من ثقة المستثمرين وتنوّعهم الجغرافي. تسعير الصكوك بهوامش معتدلة نسبيًا يدعم مرونة التمويل المستقبلية، ويعزز قدرة البنك على تمويل النمو والاستثمار مع الحفاظ على متانة المركز المالي في بيئة تقلبات عالمية.